Интеграция АМО CRM и 1С

TOC Component v3

Содержание

… мин

Заказчик

Малотиражное инженерное производство

Модель сотрудничества

Аутстафинг программистов 1С

Об AMO CRM

Современная CRM-система для малого и среднего бизнеса. Задача системы — работа с клиентской базой, управление показателями, автоматизация повторяющихся действий менеджеров.

Интеграция 1С и AMO CRM через подключение модуля интеграции PROSTO

Модуль интеграции «PROSTO: 1C — amoCRM» предназначен для конфигурации Управление торговлей, редакция 11 и работает в двух режимах: первый — когда инициатором выступает 1С и посредством API обращается к amoCRM; второй — когда инициатором выступает amoCRM и обращается к опубликованному со стороны 1С http-сервису .

Коробочный модуль «PROSTO: 1C — amoCRM»

Интеграция позволяет вести клиентский учет в амо CRM, а оперативный учет в 1С. Обмен данными в системах происходит автоматически в реальном времени.

Вариант 1

Подключение модуля интеграции AMO CRM из интерфейса 1С

Для успешного обмена через API amoCRM необходимо создать в личном кабинете пользователя, зайти в его профиль и запомнить поля: E-mail пользователя и API ключ.

После того как мы получили необходимые учетные данные для успешной авторизации укажем их в настройках со стороны 1С. Для подключения выполните 2 шага.

Шаг 1. Зайдите в раздел amoCRM — Учетные записи (amoCRM) и создать новую запись .

Шаг 2. В открывшемся окне заполним все поля, где Наименованием будет являться название вашего проекта в амоCRM

Далее нужно записать настройку и получить список пользователей amoCRM. Нажмите на кнопку Обновить пользователей. После того как в табличной части появятся пользователи amoCRM необходимо сопоставить их с пользователями 1С.

Как работает модуль интеграции амо CRM и 1С

Возможности обмена данными

Текущие возможности обмена данными: Контрагенты (Справочник Контрагенты) их Контакты (Справочник Контактные лица) и Сделки (Документ Заказ клиента).

При сохранении в 1С этих объектов происходит выгрузка информации в amoCRM. Так например при проведении документа Заказ клиента производится выгрузка в amoCRM всех перечисленных выше объектов.

На стороне amoCRM создается Сделка:

Создается Компания и Контактное лицо

Аналогично будет происходить выгрузка Контрагентов (Справочник Контрагенты) и Контактов (Справочник Контактные лица) при их создании или сохранении.

При успешной выгрузке в 1С заполняется регистр сведений, в котором фиксируется связь объектов двух систем и при последующих обменах происходит обновление уже сопоставленных ранее объектов.

Вариант 2

Подключение модуля синхронизации с 1С из интерфейса амо CRM

Когда инициатором обмена выступает amoCRM, она обращается к опубликованному со стороны 1С http-сервису, для настройки интеграции в этом случае на стороне amoCRM необходимо зайти в раздел «Интеграции» и создать web-hook.

В поле адрес укажите адрес опубликованного http-сервиса 1С, а также список событий по которым будет происходить выгрузка в сторону 1С.

После это при наступлении одного из выбранных событий будет происходить загрузка и обновление соответствующего объекта в 1С.

Ручная загрузка данных в 1С

Также в модуле интеграции реализована ручная загрузка сущностей amo CRM в 1С. Для этого перейдите в раздел амо CRM «Пакетная синхронизация объектов с amoCRM» и заполните нужные поля. Нажмите Получить информацию из амо CRM — если идентификатор и тип объекта указаны верно — произойдёт загрузка/обновление объекта в 1С.

Мы кратко рассмотрели функционал и 2 способа интеграции 1С и амо CRM при помощи модуля обмена данными «PROSTO:1С — amoCRM»

Каждая компания уникальна, поэтому при необходимости мы адаптируем модуль для решения ваших задач.

Цель кейса

Обеспечить обмен данными amoCRM и 1С с задержкой в 5 секунд.
Оптимизировать работу менеджеров и бухгалтерии по отражению данных в системах.

На старте

Бухгалтерский и оперативный учет реализован в 1С, а активная работа с контрагентами велась в amoCRM. Приходилось вручную актуализировать базы, что требовало ежедневных затрат времени на дублирование информации. В процессе работы создавалось множество ошибок, вызванных ручным вводом информации.
Данные по заказам покупателей отражались с недопустимой задержкой
Сотрудники компании создавали дубли контрагентов.
Сотрудники могли создавать контакты без уточнения контрагентов, что приводило к тому, что справочники 1С и amoCRM различались.

Задачи и ограничения

Разработать скрипт синхронизации существующих баз и справочников.
Разработать механизм синхронизации баз и справочников 1С и amoCRM.
Обеспечить оперативный обмен данными через сторонний веб-сервер для синхронизации баз в реальном времени. Скорость обновления — не более 5 секунд.
Автоматизировать работу менеджеров. Созданный в Амо CRM сейлзом заказ автоматически уходит в 1С. Далее факт покупки отражается в 1С учетными документами. Созданный счет отправляется в amoCRM и автоматически уходит на почту контрагента.

Результаты

Ежедневно затрачиваемое время 2-х менеджеров на отражение информации и синхронизацию баз сократилось на 4 часа.
Существенно сократилось количество ошибок ручного ввода в системах.
Исчезли дубли записей контрагентов и контактных лиц
Автоматизация отправки счетов, актов сократила непродуктивные затраты времени менеджеров. Высвободившееся время было перенаправлено на обработку автоматически создаваемых задач по работе с клиентской базой.
У менеджеров отгрузки появилась актуальная оперативная информация о контрагентах и заказах в 1С. Это позволило существенно сократить время на планирование и резервирование остатков для обеспечения заказов.
Организован сбор дополнительной аналитики в из Амо CRM для формирования оперативной отчетности в 1С в необходимых разрезах.

Хотите так же?

Оставьте заявку — расскажем подробнее про аутстаффинг 1С-специалистов.

Подробнее