Мы используем cookies для улучшения работы сайта
Используем cookies для улучшения сайта
Интеграция АМО CRM и 1С
Описание модуля интеграции
1c и амо CRM.
1c и амо CRM.
Оглавление
Об амо CRM
Современная CRM-система для малого и среднего бизнеса. Задача системы — работа с клиентской базой, управление показателями, автоматизация повторяющихся действий менеджеров.
Интеграция 1С и AMO CRM через подключение модуля интеграции PROSTO
Модуль интеграции "PROSTO: 1C — amoCRM" предназначен для конфигурации Управление торговлей, редакция 11 и работает в двух режимах: первый - когда инициатором выступает 1С и посредством API обращается к amoCRM; второй - когда инициатором выступает amoCRM и обращается к опубликованному со стороны 1С http-сервису .
Коробочный модуль "PROSTO: 1C — amoCRM"
Интеграция позволяет вести клиентский учет в амо CRM, а оперативный учет в 1С. Обмен данными в системах происходит автоматически в реальном времени.
Вариант 1
Подключение модуля интеграции AMO CRM из интерфейса 1С
Для успешного обмена через API amoCRM необходимо создать в личном кабинете пользователя, зайти в его профиль и запомнить поля: E-mail пользователя и API ключ.
Подключение модуля
После того как мы получили необходимые учетные данные для успешной авторизации укажем их в настройках со стороны 1С. Для подключения выполните 2 шага.
Шаг 1. Зайдите в раздел amoCRM — Учетные записи (amoCRM) и создать новую запись .
Шаг 1. Зайдите в раздел amoCRM — Учетные записи (amoCRM) и создать новую запись .
Шаг 2. В открывшемся окне заполним все поля, где Наименованием будет являться название вашего проекта в амоCRM
Далее нужно записать настройку и получить список пользователей amoCRM. Нажмите на кнопку Обновить пользователей. После того как в табличной части появятся пользователи amoCRM необходимо сопоставить их с пользователями 1С.
Как работает модуль интеграции амо CRM и 1С
Возможности обмена данными
Текущие возможности обмена данными: Контрагенты (Справочник Контрагенты) их Контакты(Справочник Контактные лица) и Сделки (Документ Заказ клиента).
При сохранении в 1С этих объектов происходит выгрузка информации в amoCRM. Так например при проведении документа Заказ клиента производится выгрузка в amoCRM всех перечисленных выше объектов.
При сохранении в 1С этих объектов происходит выгрузка информации в amoCRM. Так например при проведении документа Заказ клиента производится выгрузка в amoCRM всех перечисленных выше объектов.
Выгрузка объектов в амо CRM
На стороне amoCRM создается Сделка:
Сделка создается в amoCRM
Создается Компания и Контактное лицо
Создается Компания и Контакт в amoCRM
Аналогично будет происходить выгрузка Контрагентов (Справочник Контрагенты) и Контактов (Справочник Контактные лица) при их создании или сохранении.
При успешной выгрузке в 1С заполняется регистр сведений, в котором фиксируется связь объектов двух систем и при последующих обменах происходит обновление уже сопоставленных ранее объектов.
При успешной выгрузке в 1С заполняется регистр сведений, в котором фиксируется связь объектов двух систем и при последующих обменах происходит обновление уже сопоставленных ранее объектов.
Создается Компания и Контакт в amoCRM
Вариант 2
Подключение модуля синхронизации с 1С из интерфейса амо CRM
Когда инициатором обмена выступает amoCRM, она обращается к опубликованному со стороны 1С http-сервису, для настройки интеграции в этом случае на стороне amoCRM необходимо зайти в раздел "Интеграции" и создать web-hook.
Подключение модуля из интерфейса amoCRM вебхуками
В поле адрес укажите адрес опубликованного http-сервиса 1С, а также список событий по которым будет происходить выгрузка в сторону 1С.
Настройка импорта событий через вебхуки
После это при наступлении одного из выбранных событий будет происходить загрузка и обновление соответствующего объекта в 1С.
Ручная загрузка данных в 1С
Также в модуле интеграции реализована ручная загрузка сущностей amo CRM в 1С. Для этого перейдите в раздел амо CRM "Пакетная синхронизация объектов с amoCRM" и заполните нужные поля. Нажмите Получить информацию из амо CRM — если идентификатор и тип объекта указаны верно – произойдёт загрузка/обновление объекта в 1С.
Ручная выгрузка в 1С
Мы кратко рассмотрели функционал и 2 способа интеграции 1С и амо CRM при помощи модуля обмена данными "PROSTO:1С - amoCRM"
Каждая компания уникальна, поэтому при необходимости мы адаптируем модуль для решения ваших задач.
Каждая компания уникальна, поэтому при необходимости мы адаптируем модуль для решения ваших задач.
Реальный кейс интеграции АМО CRM и 1С
Цель: обеспечить обмен данными amoCRM и 1С с задержкой в 5 секунд.
Оптимизировать работу менеджеров и бухгалтерии по отражению данных в системах.
Оптимизировать работу менеджеров и бухгалтерии по отражению данных в системах.
На старте
1
Бухгалтерский и оперативный учет реализован в 1С, а активная работа с контрагентами велась в amoCRM. Приходилось вручную актуализировать базы, что требовало ежедневных затрат времени на дублирование информации. В процессе работы создавалось множество ошибок, вызванных ручным вводом информации.
2
Данные по заказам покупателей отражались с недопустимой задержкой
3
Сотрудники компании создавали дубли контрагентов.
4
Сотрудники могли создавать контакты без уточнения контрагентов, что приводило к тому, что справочники 1С и amoCRM различались.
Задачи и ограничения
1
Разработать скрипт синхронизации существующих баз и справочников.
2
Разработать механизм синхронизации баз и справочников 1С и amoCRM.
3
Обеспечить оперативный обмен данными через сторонний веб-сервер для синхронизации баз в реальном времени. Скорость обновления — не более 5 секунд.
4
Автоматизировать работу менеджеров. Созданный в Амо CRM сейлзом заказ автоматически уходит в 1С. Далее факт покупки отражается в 1С учетными документами. Созданный счет отправляется в amoCRM и автоматически уходит на почту контрагента.
Результаты
1
Ежедневно затрачиваемое время 2-х менеджеров на отражение информации и синхронизацию баз сократилось на 4 часа.
2
Существенно сократилось количество ошибок ручного ввода в системах.
3
Исчезли дубли записей контрагентов и контактных лиц
4
Автоматизация отправки счетов, актов сократила непродуктивные затраты времени менеджеров. Высвободившееся время было перенаправлено на обработку автоматически создаваемых задач по работе с клиентской базой.
5
У менеджеров отгрузки появилась актуальная оперативная информация о контрагентах и заказах в 1С. Это позволило существенно сократить время на планирование и резервирование остатков для обеспечения заказов.
6
Организован сбор дополнительной аналитики в из Амо CRM для формирования оперативной отчетности в 1С в необходимых разрезах.
Развернем подобную интеграцию на вашем проекте в срок до 14 дней
Можем помочь
У вас есть задачи по интеграции 1С и амо CRM? Напишите нам.
Заполните анкету, мы свяжемся с вами в ближайшее время
